全球500强十年:中国崛起的缩影
来源:能源 时间:2017-12-04 字体:[ ]

国内首次针对财富世界500强排行榜进行的长期、深入分析报告《世界500强企业十年观察》日前由国网能源研究院发布。

报告认为,世界500强企业经营状况和发展走势与世界经济发展、格局变化表现出高度的一致性,可以作为社会各界观察和了解世界经济发展的窗口。从总量上看,2007年-2017年,世界500强企业营业收入总额从21万亿美元增长到28万亿美元,与世界GDP总额的比值始终稳定在40%左右。从趋势上看,世界500强企业营业收入增长率、上榜“门槛”增长率与世界GDP增长率高度趋同,十年间世界经济经历了两次明显波动:一是受国际金融危机影响,2010年度世界GDP增长率跌至谷底,500强上榜“门槛”也跌至十年来最低的170.5亿美元;二是2013年开始世界经济再次出现深度调整,2016年度跌至谷底,500强上榜“门槛”也由峰值237.2亿美元降低至209.2亿美元。2017年度,500强上榜“门槛”回升至216.1亿美元,说明全球经济企稳复苏的态势开始出现。

报告显示,金融行业赚钱最多。2007年-2017年,世界500强最赚钱的50家企业中,所在行业格局此消彼长。2007年最赚钱的行业主要为金融(40%)、炼油(28%)、能源(3%)、电信(2%),而2017年行业格局变为金融(45%)、电信(8%)、计算机和办公设备(6%)、网络服务和零售(4%)。金融行业当之无愧成为最赚钱的行业,上榜企业利润占比基本呈现稳定增长态势,除金融危机的2009年利润占比大幅下降外,其余年份均在30%左右,近两年更是接近45%。计算机和办公设备、网络服务和零售两个行业是近年来的“新贵”,分别在2009、2010年首次上榜后占比迅速增加,利润占比分别增长了3.8倍和2.4倍。炼油行业近5年来利润占比直线下降,最高时一度曾达到36.9%,目前仅为1.1%。总体来看,除金融行业外,世界500强最赚钱的企业分布中行业集中度整体下降,行业形态呈现多元化趋势。

报告表示,网络服务和零售发展最快。十年间,网络服务和零售行业营业收入总额由194亿美元增长到3394亿美元,增长了17倍;利润总额由2.1亿美元增长到441.7亿美元,增长了210倍;上榜企业亚马逊最高排名从第365位上升至第26位。网络服务和零售上榜企业中,中美两国二分天下,各占3家。2009年亚马逊和谷歌首次上榜,导致营业收入和利润总额剧增。2016年以来,网络服务和零售行业增长迎来黄金期,上榜企业数量翻倍增加,在榜企业排名迅速提升,营业收入和利润总额大幅上涨,特别是2017年阿里巴巴、腾讯两家中国企业首次上榜,带来该行业的第二次爆发式增长。

中国企业的崛起反映了中国经济的崛起,世界500强十年的版图变化中,中国企业交出了一份亮丽的成绩单。一是上榜企业数量大幅增加。2007年-2017年,世界500强中国上榜企业数量由30家上升到115家,增长了约2.8倍,中国与美、欧之间的差距显著缩小,且远超日本,成为500强企业中迅速崛起的主要力量。二是排名显著提升。十年间中国上榜企业排名均值从第302位上升至第256位,并在前100强的“塔尖企业”中占据越来越重要的地位。2007年,前100强中中国企业仅有3家入榜,2017年已增长到20家,2009年中国企业首次进入排名前10位,目前已占据3席,分别是排名第二、三、四的国家电网、中石化、中石油。三是实力不断增强。十年间,世界500强中国上榜企业平均营业收入和平均利润分别从324亿美元和21亿美元上升到549亿美元和29亿美元,占世界500强总额比重均上升了18个百分点。2008年-2010年,世界500强中国上榜企业利润占比显著高于营业收入占比,反映了国际金融危机期间中国企业表现优于世界平均水平,为稳定世界经济发挥了重要作用。四是新动能新产业茁壮成长。2007年,中国上榜企业主要集中于工业等传统行业,近年来随着供给侧结构性改革深入推进,传统能源资源、工业行业大力推行“去产能”,中国上榜工业、能源等企业营业收入增速放缓。同时在国家一系列鼓励和促进新兴产业发展的政策措施下,新兴行业崭露头角,与金融、传统工业和能源等行业共同发展,新旧动能有序转换,世界500强中国上榜企业行业构成日趋多元。2017年度,信息技术及电信服务行业有4家企业新上榜,营业收入总额同比增加708.5亿美元,增幅15.7%,中国正在成为全球新一轮互联网科技革命浪潮的领导者。

报告指出,电力企业作为世界500强企业中坚力量,保持稳中有进的发展态势。与世界相比,十年来500强中国上榜电力企业的发展呈现以下特点:一是上榜多,2007年-2017年世界500强上榜电力企业基本稳定在24家左右,中国上榜电力企业由2家增加至8家,数量占比由1/10上升至1/3,国家电网公司排名稳居世界前列,近两年蝉联世界500强第二位,也是唯一进入世界500强前10位的电力企业。二是规模大,十年间,世界500强中国上榜电力企业平均营业收入从676亿美元增至713亿美元,平均利润从17亿美元上升至19亿美元,平均营业收入和利润规模均高于世界水平。三是发展快,十年间世界500强中国上榜电力企业资产增长了约5.9倍,收入增长了约3.2倍,而同期世界仅增长1倍和0.8倍,中国均远高于世界平均水平。四是业绩好,金融危机后,世界500强中国上榜电力企业业绩呈现波动上行趋势,2013年度收入利润率为3.4%,基本达到金融危机前峰值。2011年后,世界500强中国上榜电力企业业绩表现明显优于世界水平。五是杠杆高,2007年-2017年,中国上榜电力企业的整体偿债能力弱于世界上榜电力企业水平,尤其是金融危机后中国上榜电力企业负债率大幅攀升。从资产负债率来看,2009年度中国上榜电力企业资产负债率由60%左右上升到75%以上,并在2011年度超过世界平均水平,近年来资产负债率有所下降,但仍超过80%。从带息负债率来看,中国上榜电力企业近年来基本都在45%以上,而世界总体在40%以下,中国电力行业尤其是发电企业“去杠杆”任重道远。

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